2021年第五周美股IPO预告：共15只新股IPO上市

本周共有15家公司发布IPO上市日期。

一、2/3/2021（三）IPO新股

1、虚拟通信平台：ON24, Inc.(ONTF)

ON24, Inc.(NYSE:ONTF)创立于1998年，总部位于美国加州旧金山，该公司基于网络广播以及虚拟事件和环境技术来销售产品和服务，公司的投资者包括高盛（Goldman Sachs）, Gold Hill Capital, U.S. Venture Partners, Canaan Partners 和 Rho Ventures。

ON24, Inc.计划以45美元至50美元的价格通过发行860万股募集4.09亿美元的资金。以发行价区间中价计，ON24的完全摊薄市场价值为26亿美元。  ON24, Inc.计划在纽约证券交易所上市，股票代码为ONTF。高盛，摩根大通和KeyBanc Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

2、加拿大数字服务提供商：TELUS International(TIXT)

TELUS International, Inc.(NYSE:TIXT)创立于2005年，总部位于加拿大温哥华，是加拿大国家电信公司TELUS的子公司，为全球客户提供多语言客户服务外包和数字IT服务。

TELUS International, Inc.宣布计划通过以每股23美元至25美元的价格发行3,330万股股票筹集8亿美元的资金。以发行价中价计，TELUS International的市场价值为64亿美元。摩根大通，摩根士丹利，巴克莱，美国银行证券，CIBC，花旗，瑞士信贷和加拿大皇家银行资本市场是该交易的联合账簿管理人。

二、2/4/2021（四）IPO上市新股

1、德国化工集团&全球最大电镀公司：安美特Atotech Ltd.(ATC)

安美特公司Atotech Limited(NYSE:ATC)创立于1993年，当时ELFAtochem将其M＆T Harshaw业务与先灵股份公司（Schering AG）的电镀部门合并，总部位于德国Berlin，全职雇员3,862人，是一家德国化学工业公司。1993年在德国柏林成立，主要生产特种化学品，是当时全球最大的电镀企业。集团有2100项专利技术。2000年开始发展半导体事业。

安美特公司Atotech Limited(NYSE:ATC)计划在纽约证券交易所上市，股票代码为ATC。花旗，瑞士信贷，美国银行证券和摩根大通是该交易的联合账簿管理人。预计将于2021年2月4日IPO上市。这家总部位于德国柏林的公司计划以每股19至22美元的价格发行3,410万股股票（比例为14％），以筹集7亿美元。以发行价范围中点计算，Atotech将获得38亿美元的完全摊薄市场价值。

2、丹麦生物技术公司：Evaxion Biotech(EVAX)

Evaxion Biotech A/S(NASDAQ:EVAX)创立于2008年，总部位于丹麦哥本哈根（Copenhagen），是一家生物技术公司，正在使用其PIONEER和EDEN平台的AI技术来开发四个候选产品。

这家总部位于丹麦哥本哈根的公司计划以10至12美元的价格提供280万股ADS，以筹集3,000万美元。以发行价中价计，Evaxion Biotech完全摊薄市场价值2.33亿美元。Evaxion Biotech计划于2021年2月4日IPO上市。

3、美国第二大非银行直接向消费者贷款提供者：LoanDepot(LDI)

LoanDepot Inc.(NYSE:LDI)创立于2010年，重组成立于2015年7月10日，总部位于美国加州Foothill Ranch，全职雇员8,614人，是美国第五大零售抵押贷款机构、也是美国第二大非银行零售贷款发起机构，致力于创建满足甚至超过客户期望的简单抵押贷款体验。

LoanDepot Inc.最新计划于2021年2月4日IPO上市登录纽交所，发行价19-21美元，发行1500万股，募资3亿美金。Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse, Morgan Stanley, Barclays, Citi, Jefferies and UBS Investment Bank承销。

4、自身免疫生物技术公司：Landos Biopharma(LABP)

Landos Biopharma, Inc.(NASDAQ:LABP)创立于2017年，总部位于美国弗吉尼亚州Blacksburg，全职雇员33人，是一家开发用于自身免疫性疾病的口服小分子疗法的生物技术，产品目前处于II期临床阶段。

2021年1月28日，Landos Biopharma, Inc.公布计划于2/4/2021 IPO上市登录纳斯达克，发行价15-17美元，发行630万股，募资1亿美金，J.P. Morgan/ Jefferies/ SVB Leerink承销。

5、细胞疗法生物技术公司：萨那生物科技Sana Biotechnology(SANA)

萨那生物科技公司Sana Biotechnology, Inc.(NASDAQ:SANA)创立于2018年，总部位于美国华盛顿州Seattle，是一家细胞疗法公司，候选产品处于临床前阶段，致力于开发针对多种适应症的工程细胞疗法。

2021年1月28日，这家总部位于华盛顿州西雅图的公司宣布计划以20至23美元的价格发行1500万股股票，筹集3.23亿美元。以发行价中价计，萨那生物技术公司市值约40亿美元。Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan and BofA Securities承销。

6、癌症生物技术公司：Sensei Biotherapeutics(SNSE)

Sensei Biotherapeutics, Inc.(NASDAQ:SNSE)创立于1999年，总部位于美国马里兰州Rockville，全职雇员25人，是一家处于 II 期临床阶段的生物制药公司，开发基于细菌的噬菌体疗法治疗癌症。

2021年2月1日，这家总部位于马里兰州罗克维尔的公司宣布计划通过发行590万股，发行价格在16至18美元之间，筹集1亿美元。 以发行价中价17美元计，Sensei Biotherapeutics市值为5.08亿美元。Citi, Piper Sandler and Berenberg联合承销。

三、2/5/2021（五）IPO上市新股

1、三期临床阶段生物技术公司：Angion Biomedica(ANGN)

Angion Biomedica, Inc.(NASDAQ:ANGN)创立于1998年，总部位于美国纽约州Uniondale，全职雇员53人，是一家专注于肾脏疾病的、临床阶段的、器官修复生物制药公司。

2021年2月1日，这家总部位于纽约州Uniondale的公司宣布计划通过发行500万股股票，以每股14至16美元的价格募集7500万美元。 该公司计划通过Vifor International的定向增发筹集额外的2500万美元。 在拟议的发行价中价计，Angion Biomedica市值将达到4.89亿美元。

2、针对实体肿瘤的生物技术公司：Bolt Biotherapeutics(BOLT)

Bolt Biotherapeutics, Inc.(NASDAQ:BOLT)由斯坦福大学的Edgar G.Engleman博士于2015年创立，总部位于美国加州Redwood City，全职雇员63人，以扩展Edgar G.Engleman在癌症免疫治疗和髓样生物学方面的开拓性工作。

2021年2月1日，这家总部位于加利福尼亚州红木城的公司宣布计划通过发行880万股股票，筹集1.5亿美元的价格，发行价格范围为16到18美元。 以中价17美元计，Bolt Biotherapeutics市场价值为5.96亿美元。Morgan Stanley, SVB Leerink, Stifel and Guggenheim Securities联合承销。

3、英国癌症生物技术公司：Immunocore Holdings(IMCR)

Immunocore Holdings(NASDAQ:IMCR)创立于2008年，总部位于英国Abingdon，是一家处于临床阶段的生物技术公司，致力于研究和开发利用可溶性T细胞受体（TCR）技术治疗癌症、传染病和自身免疫性疾病。

2021年2月1日，Immunocore Holdings Limited宣布计划以$23.00 – $25.00的发行价发行830万股募资2亿美金，Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Jefferies承销。

4、COVID-19家庭测试套件开发商：Lucira Health, Inc.(LHDX)

露奇亚健康公司Lucira Health, Inc.(NASDAQ:LHDX)创立于2013年，总部位于美国加州旧金山湾区，全职雇员89人，是美国FDA批准的第一个快速家庭新冠病毒检测试剂盒生产商，于2020年11月上市，公司产品Lucira™ COVID-19 All-In-One Test Kit是一次性使用的分子检测试剂盒，旨在检测引起COVID-19的新型冠状病毒SARS-CoV-2。

2021年2月1日，这家总部位于加利福尼亚州埃默里维尔的公司宣布计划筹集1.25亿美元，发行780万股，发行价格范围为15-17美元。 以发行价范围中价计，Lucira Health市值为6.44亿美元。BofA Securities, William Blair and LifeSci Capital联合承销。

5、生物技术公司：Terns Pharmaceuticals(TERN)

Terns Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ:TERN)创立于2016年，总部位于美国加州Foster City，全职雇员30人，是为NASH（非酒精脂肪肝）开发小分子疗法的 II 期阶段生物技术公司。

2021年2月1日，Terns Pharmaceuticals宣布通过发行630万股，以发行价$15.00 – $17.00募资1亿美金，J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ Cowen承销。

6、细胞疗法生物技术公司：Vor Biopharma(VOR)

Vor Biopharma, Inc.(NASDAQ:VOR)创立于2015年，总部位于美国马萨诸塞州Cambridge，全职雇员76人，是一家处于 I/II 期临床阶段的生物技术，用于开发针对血液疾病的细胞疗法。

2021年2月1日，这家位于马萨诸塞州剑桥市的公司宣布计划通过发行880万股股票筹集1.5亿美元，发行价格范围为16至18美元。 以发行中价计，Vor Biopharma市值将达到6.54亿美元。Goldman Sachs, Evercore ISI, Barclays and Stifel联合承销。

7、荷兰罕见病生物技术公司Pharvaris B.V.(PHVS)

Pharvaris GmbH(NASDAQ:PHVS)创立于2015年，总部位于荷兰Leiden，全职雇员14人，是一家临床阶段公司，致力于为患者带来口服缓激肽B2受体拮抗剂，以替代遗传性血管性水肿（HAE）和其他B2受体介导的适应症的注射疗法。

2021年2月1日，这家总部位于荷兰莱顿的公司宣布计划通过以每股17美元至19美元的价格发行700万股股票的方式筹集1.25亿美元。 以中价计，Pharvaris市值为5.76亿美元。Morgan Stanley, BofA Securities and SVB Leerink联合承销。

以上即为本周即将IPO上市的15家美股，另有中概股、有机肥生产商——牧粮Muliang Viagoo Technology(MULG)仍未获得准确IPO信息，需要进一步核实。

预祝大家投资顺利！