继上周IPO大爆发之后，本周美股IPO市场将继续延续上周的热情——共有13家新公司IPO上市，且大都有可圈可点之处，非常值得关注。
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正文：
一、9/22/2021（三）IPO新股
1、企业SaaS客户参与解决方案提供商独角兽：Freshworks Inc.(FRSH)
Freshworks Inc.(NASDAQ:FRSH)创立于2010年，总部位于美国加州San Mateo，全职雇员2,500人，Freshworks 为企业提供 SaaS 客户参与解决方案。
2021年8月27日，提供基于云的客户支持平台的 Freshworks 于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请，以通过首次公开募股筹集高达 1 亿美元（占位符）的资金。Freshworks 计划在纳斯达克上市，股票代码为 FRSH。
2021年9月13日，Freshworks公司宣布计划于9/22/2021以 28 至 32 美元的价格发行 2850 万股股票，筹资 8.55 亿美元。 在拟议范围的中点，Freshworks 的市值将达到 96 亿美元。 Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities, Jefferies, and Barclays是此次交易的联合账簿管理人。
2、多合一POS和餐厅管理平台独角兽：Toast, Inc.(TOST)
Toast, Inc.(NYSE:TOST)创立于2011年，总部位于美国马萨诸塞州Boston，全职雇员2200人，是一个多合一的销售点（POS）和餐厅管理平台，适用于餐饮服务和酒店领域的企业。
2021年8月27日，为餐厅提供移动和数字支付处理及其他服务的 Toast 于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请，以通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元（占位符，我们预计可能筹集至多10亿美金）。 Toast计划在纽约证券交易所上市，股票代码为 TOST。
2021年9月13日，Toast公司宣布计划于9/22/2021以 30 至 33 美元的价格发行 2170 万股股票，筹资 6.85 亿美元。 IPO 流通量仅占已发行基本股的 4.4%。 在拟议范围的中点，Toast 的市值将达到 179 亿美元。 Goldman Sachs, Morgan Stanley, J.P. Morgan, KeyBanc Capital Markets, William Blair 和 Piper Sandler 是此次交易的联合账簿管理人。
3、在线时尚平台：a.k.a. Brands Holding(AKA)
二、9/23/2021（四）美股IPO预告
1、差异化包装食品公司：Sovos Brands(SOVO)
Sovos Brands, Inc.(NASDAQ:SOVO)创立于2017年，总部位于美国科罗拉多州Louisville，全职雇员615人，Sovos Brands 是美国规模增长最快的食品公司，专注于收购和建立颠覆性的增长品牌，为当今的消费者带来适合他们生活方式的美味食品。
2021年8月27日，销售包括 Rao’s 和 noosa 在内的优质食品品牌的 Sovos Brands 于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请，以在首次公开募股中筹集至多 1 亿美元（占位符，我们预计可能募集至多4亿美金）。Sovos Brands计划在纳斯达克上市，股票代码为 SOVO。 Sovos Brands 于 2021 年 4 月 16 日保密提交。
2021年9月14日，Sovos Brands公司宣布计划于9/23/2021以 14 至 16 美元的价格发行 2330 万股股票，筹资 3.5 亿美元。 在拟议范围的中点，Sovos Brands 的市值将达到 15 亿美元。 J.P. Morgan、Goldman Sachs、BofA Securities、Credit Suisse、Barclays、UBS Investment Bank、Cowen、Piper Sandler、Stifel 和 William Blair 是该交易的联合账簿管理人。
2、提供背景筛查和身份验证的招聘解决方案提供商：Sterling Check(STER)
Sterling Check, Inc.(NASDAQ:STER)创立于2015年，总部位于美国纽约州纽约市，全职雇员5,200人，是全球领先的技术支持背景和身份验证服务提供商。
2021年8月27日，提供背景筛查和身份验证软件解决方案的 Sterling Check 于周五向 SEC 提交了IPO申请，以在首次公开募股中筹集至多 1 亿美元（占位符）。Sterling Check计划在纳斯达克上市，股票代码为 STER。
2021年9月13日，Sterling Check公司宣布计划于9/23/2021以 20 至 22 美元的价格发行 1430 万股股票，筹资 3 亿美元。 在拟议范围的中点，Sterling Check 的市值将达到 21 亿美元。Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Baird, William Blair, KeyBanc Capital Markets, Nomura Securities 和 Stifel是此次交易的联合账簿管理人。
3、加拿大消费品公司：Knowlton Development Corporation Inc.(KDC)
Knowlton Development Corporation Inc.(NYSE:KDC)创立于1990年，总部位于加拿大Longueuil，全职雇员11,700人，是消费品行业的合同制造商和定制配方商。
2021年7月12日，Knowlton Development Corporation Inc.周一向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。 该公司计划在多伦多证券交易所双重上市，代码为“KDC”。Knowlton Development于 2021 年 4 月 19 日秘密提交了文件。Knowlton Development计划在纽约证券交易所上市，代码为 KDC。
2021年9月14日，Knowlton Development Corporation宣布计划于9/23/2021以 13 至 15 美元的价格发行 5,710 万股股票，筹集 8 亿美元。 在拟议范围的中点，诺尔顿发展的市值将达到 31 亿美元。 Goldman Sachs, J.P. Morgan, UBS Investment Bank, BMO Capital Markets, BofA Securities, Guggenheim Securities, Jefferies, Morgan Stanley 和 RBC Capital Markets 是该交易的联合账簿管理人。
4、全球转账汇款公司：Remitly Global(RELY)
Remitly Global, Inc.(NASDAQ:RELY)创立于2011年，总部位于美国华盛顿州西雅图，全职雇员1,600人，是一家为国际汇款提供移动支付服务的公司。
2021年8月30日，为国际汇款提供移动支付服务的 Remitly Global 周一向美国证券交易委员会提交了IPO申请，以筹集高达 1 亿美元的资金。Remitly计划在纳斯达克上市，股票代码为 RELY。 Remitly Global 于 2021 年 6 月 9 日保密提交。
2021年9月14日，Remitly Global宣布计划于9/23/2021以 38 美元至 42 美元的价格发行 1220 万股，筹资 4.87 亿美元。 该公司计划通过向现有股东 PayU Global 同时进行的私募再筹集 2500 万美元。 在提议范围的中点，Remitly Global 的市值将达到 75 亿美元。 Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Citigroup, and William Blair是该交易的联合账簿管理人。
5、珠宝零售商：Brilliant Earth Group(BRLT)
Brilliant Earth Group, Inc.(NASDAQ:BRLT)创立于2005年，总部位于美国加州旧金山，全职雇员359人，是一家以数字为先的创新型珠宝公司，也是道德采购的高级珠宝的全球领导者。
2021年8月30日，Brilliant Earth Group周一向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。Brilliant Earth计划在纳斯达克上市，股票代码为 BRLT。 Brilliant Earth Group 于 2021 年 6 月 11 日秘密提交了申请。
2021年9月14日，Brilliant Earth Group公司宣布计划于9/23/2021以 14 至 16 美元的价格发行 1670 万股股票，筹资 2.5 亿美元。 在拟议范围的中点，Brilliant Earth Group 的市值将达到 14 亿美元。J.P. Morgan, Credit Suisse, Jefferies 和 Cowen是该交易的联合账簿管理人。
6、客户参与软件提供商：EngageSmart, Inc.(ESMT)
EngageSmart, Inc.(NASDAQ:ESMT)创立于2018年，总部位于美国马萨诸塞州Braintree，全职雇员690人，是垂直定制的客户参与软件和集成支付功能的领先供应商。
2021年8月27日，提供 SaaS 客户参与和支付软件解决方案的 EngageSmart 于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请，以通过首次公开募股筹集高达 1 亿美元的资金。EngageSmart计划在纽约证券交易所上市，股票代码为 ESMT。 EngageSmart 于 2021 年 6 月 30 日保密提交。J.P. Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank, Raymond James, Truist Securities 和 William Blair是该交易的联合账簿管理人。
2021年9月13日，EngageSmart公司宣布计划于9/23/2021以 23 至 25 美元的价格发行 1460 万股，筹集 3.49 亿美元。 新投资者 Dragoneer Investment Group 已表示将购买 210 万股，占此次发行的 14%。 在拟议范围的中点，EngageSmart 的市值将达到 41 亿美元。
7、科学驱动的健康公司：Thorne Healthtech(THRN)
Thorne Healthtech, Inc.(NASDAQ:THRN)创立于1984年，前称Thorne Research Inc.，总部位于美国纽约州纽约市，全职雇员440人，是一家以科学为导向的健康公司，开创了创新的解决方案和个性化的健康和福利方法，提供个性化膳食补充剂、营养品、保健品。
2021年7月16日，Thorne Healthtech于周五向美国证券交易委员会提交了高达 2 亿美元的IPO申请。 Thorne Healthtech计划在纳斯达克上市，股票代码为 THRN。 Thorne Healthtech 于 2021 年 4 月 19 日秘密提交了申请。
2021年9月13日，Thorne Healthtech公司宣布计划于9/23/2021以 13 至 15 美元的价格发行 900 万股股票，筹资 1.26 亿美元。 在拟议范围的中点，Thorne Healthtech 的市值将达到 8.92 亿美元。 BofA Securities、Cowen、Evercore ISI 和 RBC Capital Markets 是该交易的联合账簿管理人。
8、伦敦上市的加密矿业公司：Argo Blockchain(ARBK)
Argo Blockchain(NASDAQ:ARBK)创立于2017年，总部位于英国伦敦，全职雇员6人，是一家专注于大规模加密采矿的区块链技术公司，在申请纳斯达克上市之前，该公司在伦敦证券交易所 (ARB) 和 OTCQX (ARBKF) 上市。
2021年8月19日，Argo Blockchain周四向美国证券交易委员会提交了高达 7500 万美元的IPO申请。 Argo Blockchain计划在纳斯达克上市，股票代码为 ARBK。 Jefferies and Barclays是此次交易的联合账簿管理人。
2021年9月14日，Argo Blockchain公司宣布计划于9/23/2021通过以 18.40 美元的价格发行 750 万股美国存托凭证来筹集 1.38 亿美元，这是其 9 月 10 日在 LSE Main (ARB) 上的股票收盘价。 按照提议的价格，Argo Blockchain 的市值将达到 8.55 亿美元。
三、9/24/2021（五）美股IPO预告
1、投资管理软件开发商：Clearwater Analytics Holdings(CWAN)
Clearwater Analytics Holdings, Inc.(NYSE:CWAN)创立于2003年，总部位于美国爱达荷州Boise，全职雇员1,259人，Clearwater Analytics 是最值得信赖和最全面的投资会计和分析技术平台。
2021年8月30日，为投资会计和分析提供云原生软件的 Clearwater Analytics Holdings 周一向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。Clearwater计划在纽约证券交易所上市，股票代码为 CWAN。 Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Credit Suisse, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, Oppenheimer & Co., Piper Sandler, and William Blair是此次交易的联合账簿管理人。
2021年9月14日，Clearwater Analytics公司宣布计划于9/24/2021以 14 至 16 美元的价格发行 3000 万股股票，筹资 4.5 亿美元。 新投资者Wellington Management和内部人士 Dragoneer Investment Group 和 Durable Capital 表示将购买价值高达 1.5 亿美元的股票（占交易的 33%）。 在拟议范围的中点，Clearwater Analytics Holdings 的市值将达到 37 亿美元。
2、COVID-19测试设备及套件制造商：Cue Health(HLTH)
Cue Health, Inc.(NASDAQ:HLTH)创立于2010年，总部位于美国加州San Diego，全职雇员1,254人，是一家健康技术公司，使命是实现个性化、主动和知情的医疗保健，让人们过上最健康的生活。
2021年9月1日，开发和销售针对 COVID-19 和其他疾病的分子家庭测试设备的Cue Health(HLTH)于周三向美国证券交易委员会提交了高达 1 亿美元的IPO申请。Cue Health计划在纳斯达克上市，股票代码为 HLTH。 Cue Health 于 2021 年 4 月 19 日秘密提交了申请。
2021年9月15日，Cue Health公司计划以 15 至 17 美元的价格发行 1,250 万股股票，筹资 2 亿美元。 在拟议范围的中点，Cue Health 的市值将达到 24 亿美元。 Goldman Sachs, Morgan Stanley 和 Cowen 是该交易的联合账簿管理人。
以上即为本周即将IPO上市的13家公司，预祝大家投资顺利！
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