2021.11.1-11.5美股IPO预告：12家公司上市，关注Allbirds、NerdWallet、RGF

2021年11月1日-2021年11月5日，将有12家公司IPO上市，可以关注Allbirds、NerdWallet、The Real Good Food Company, Inc.。

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一、11/3/2021（三）美股IPO公司

1、专门制造环保羊毛鞋的服装和时尚独角兽公司：Allbirds Inc.(BIRD)

Allbirds Inc.(NASDAQ:BIRD)由Tim Brown创立于2014年，总部位于美国加州旧金山，是一家服装和时尚公司，专门制造环保羊毛鞋，致力于使用优质的天然材料制造最可持续的鞋类，专为日常生活而设计。

2021年8月31日，制造和销售可持续鞋类的 Allbirds 于周二向 SEC 提交了IPO申请，希望通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。Allbirds 计划在纳斯达克上市，股票代码为 BIRD。 Allbirds 于 2021 年 6 月 16 日秘密提交了申请。

2021年10月25日，Allbirds公司宣布计划于11月3日以 12 至 14 美元的价格发行 1,920 万股，筹集 2.5 亿美元。 现有股东 Franklin Templeton 和 TDM Growth Partners 打算在此次发行中购买价值 7000 万美元的股票（占交易的 28%）。 在提议范围的中点，Allbirds 的市值将达到 20 亿美元。Morgan Stanley, J.P. Morgan, BofA Securities, Baird, William Blair, Piper Sandler, Cowen, Guggenheim Securities, KeyBanc Capital Markets, Stifel, and Telsey Advisory Group 是此次交易的联合账簿管理人。

2、商业抵押贷款REIT公司：Claros Mortgage Trust(CMTG)

Claros Mortgage Trust, Inc.(NYSE:CMTG)创立于2015年，总部位于美国纽约州New York，全职雇员0人，是一家 CRE（商业房地产） 金融公司，主要专注于为位于美国主要市场的过渡性 CRE 资产提供优先和次级贷款（ 过渡性CRE是指需要重新定位、翻新、修复、租赁、开发或重新开发或其他增值元素以实现价值最大化的资产）。

2021年10月8日，专注于过渡性商业房地产资产的商业抵押房地产投资信托基金Claros Mortgage Trust于周五向美国证券交易委员会提交IPO申请，以在首次公开募股中筹集至多 1 亿美元。Claros Mortgage Trust计划在纽约证券交易所上市，股票代码为 CMTG。 Claros Mortgage Trust 于 2019 年 12 月 19 日保密提交。Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS Investment Bank, Wells Fargo Securities, JMP Securities 和 Keefe Bruyette Woods是该交易的联合账簿管理人。

3、领先的俄罗斯汽车共享公司：Delimobil Holding(DMOB)

Delimobil Holding(NYSE:DMOB)创立于2015年，总部位于卢森堡，全职雇员1057人，是一家俄罗斯领先的共享出行服务提供商，提供由先进技术框架支持的便捷、实惠和可持续的交通替代方案。

2021年10月8日，拥有近 18,000 辆汽车的俄罗斯领先的汽车共享公司Delimobil Holding周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请，希望通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为 DMOB。 Delimobil Holding 于 2021 年 7 月 19 日秘密提交了申请。

2021年10月25日，Delimobil Holding公司计划通过以 10 至 12 美元的价格发行 2000 万股 ADS 来筹集 2.2 亿美元。 在拟议范围的中点，Delimobil Holding 的市值将达到 8.36 亿美元。 BofA Securities, Citi, VTB Capital, Banco Santander, Renaissance Capital, and Sberbank是该交易的联合账簿管理人。

二、11/4/2021（四）美股IPO公司

1、信用卡及抵押贷款金融服务公司：NerdWallet, Inc.(NRDS)

NerdWallet, Inc.由Tim Chen和Jacob Gibson于创立于2009年，总部位于美国加州旧金山，全职雇员634人，是一家美国个人理财公司，帮助人们找到合适的信用卡和抵押贷款利率，为学生贷款再融资。

2021年10月8日，提供推广金融产品的个人理财应用程序 NerdWallet 于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请，以通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。NerdWallet计划在纳斯达克上市，股票代码为 NRDS。 NerdWallet 于 2021 年 5 月 3 日保密提交。

2021年10月26日，NerdWallet公司宣布计划于11/4/2021以 17 至 19 美元的价格发行 730 万股股票，筹资 1.31 亿美元。 在提议范围的中点，NerdWallet 的市值将达到 13 亿美元。Morgan Stanley, KeyBanc Capital Markets, BofA Securities, Barclays 和 Citigroup是该交易的联合账簿管理人。

2、德国上市的药物发现公司：依沃泰克Evotec SE(EVO)

依沃泰克Evotec SE(NASDAQ:EVO、SWX:EVT)创立于1993年，总部位于德国汉堡，全职雇员3,900人，Evotec AG是制药和生物技术行业领先的药物发现和开发合作伙伴。

2021年10月8日，为制药行业提供药物发现解决方案的 Evotec 于周五向美国证券交易委员会提交了IPO申请，以通过首次公开募股筹集高达 1 亿美元的资金（占位符）。 该公司目前在法兰克福证券交易所上市，代码为 EVT，市值约为 75 亿美元。Evotec计划在纳斯达克上市，股票代码为 EVO。 Evotec 于 2021 年 7 月 9 日保密提交。

2021年10月26日，Evotec公司宣布计划通过以 26.16 美元的价格发行 2200 万股美国存托凭证来筹集 5.76 亿美元，这是其 10 月 22 日在法兰克福证券交易所 (EVT) 的股票收盘价。 按照提议的价格，Evotec 的市值将达到 92 亿美元。BofA Securities, Morgan Stanley, Citi, Jefferies, Cowen, and RBC Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

3、家具及家居用品零售商：Arhaus(ARHS)

Arhaus(NASDAQ:ARHS)创立于1986年，总部位于美国俄亥俄州Boston Heights，全职雇员1,460人，是美国的零售连锁店，通过其零售商店和目录在线设计和销售家居摆设。

2021年10月4日，Arhaus周一向美国证券交易委员会提交了IPO申请，希望通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。Arhaus计划在纳斯达克上市，股票代码为 ARHS。

2021年10月28日，Arhaus公司宣布计划以 14 美元至 17 美元的价格发行 2290 万股，筹资 3.55 亿美元。 在拟议范围的中点，Arhaus 的市值约为 22 亿美元。 BofA Securities, Jefferies, Morgan Stanley, and Piper Sandler是此次交易的联合账簿管理人。

4、防弹衣及枪支弹药提供商：Cadre Holdings(CDRE)

Cadre Holdings, Inc.(NYSE:CDRE)创立于2012年，总部位于美国佛罗里达州Jacksonville，全职雇员2382人，是一家为急救人员提供安全和生存能力设备的公司。

2021年9月13日，为第一线工作者提供安全和生存能力设备的Cadre Holdings公司周一通过一份空白文件重启了其 IPO 计划，披露了最多筹集 1.56 亿美元的计划。 该公司此前计划以 16 至 19 美元的价格发行 710 万股股票，筹资 1.25 亿美元，但今年 8 月推迟了。 Cadre Holdings公司计划在纽约证券交易所上市，股票代码为 CDRE。 Stifel、Raymond James、Truist Securities 和 Stephens Inc. 是此次交易的联合账簿管理人。

2021年10月28日，Cadre Holdings公司最新计划通过以 12 至 14 美元的价格发行 580 万股股票来筹集 7500 万美元。 该公司此前计划以 16 至 19 美元的价格发行 710 万股股票，筹资 1.25 亿美元，但在今年 8 月推迟，并于 9 月重新提交。 在新提议范围的中点，Cadre Holdings 的市值将达到 4.32 亿美元。

5、比利时商用阶段精准诊断公司：MDxHealth(MDXH)

MDxHealth(NASDAQ:MDXH)创立于2003年，总部位于比利时Herstal，全职雇员190人，是一家商业阶段的精准诊断公司，致力于提供无创、临床可操作且具有成本效益的泌尿科解决方案，以改善患者护理。

2021年10月13日，比利时前列腺癌基因组检测产品的供应商MDxHealth周三向美国证券交易委员会提交了IPO申请，以通过首次公开募股筹集高达 3000 万美元的资金。 该公司目前在布鲁塞尔泛欧交易所（MDXH）上市。MDxHealth计划在纳斯达克上市，股票代码为 MDXH。 MDxHealth 于 2021 年 8 月 9 日保密提交。

2021年10月28日，MDxHealth公司计划以 13.46 美元的价格发行 380 万股，相当于该公司于 2021 年 10 月 27 日在布鲁塞尔泛欧交易所的收盘价，筹集 5000 万美元。按照提议的交易规模，MDxHealth 的市值将完全摊薄 21 亿美元。Piper Sandler、Oppenheimer & Co.、BTIG 和 KBC Securities 是该交易的联合账簿管理人。

6、德国分子遗传学癌症诊断公司：Mainz Biomed(MYNZ)

美因茨生物医学Mainz Biomed(NASDAQ:MYNZ)创立于2021年，旨在收购 PharmGenomics GmbH（创立于2008年），总部位于德国Mainz，全职雇员22人，是一家分子遗传学癌症诊断公司，用以将其产品组合在欧洲和美国商业化。

2021年10月12日，Mainz Biomed公司周二向 SEC 提交了IPO申请，以通过首次公开募股筹集高达 1000 万美元的资金。 Mainz Biomed公司计划以 4 至 6 美元的价格发行 200 万股股票，筹资 1000 万美元。 在拟议范围的中点，美因茨生物医学的市值将达到 5900 万美元。Mainz Biomed计划在纳斯达克上市，代码为 MYNZ。 该公司于 2021 年 8 月 3 日秘密提交了申请。 Boustead Securities 是该交易的唯一账簿管理人。

三、11/5/2021（五）美股IPO公司

1、矿产和特许权使用费公司：Desert Peak Minerals(DPM)

Desert Peak Minerals(NYSE:DPM)创立于2019年，总部位于美国科罗拉多州Denver，全职雇员27人，Desert Peak Minerals收购、拥有和管理二叠纪盆地的矿产和特许权使用费权益，目的是从运营中产生现金流，这些现金流可以作为股息分配给股东，并进行再投资以扩大公司的现金流产生资产基础。

2021年10月8日， 拥有并管理二叠纪盆地的矿产和特许权使用费权益的Desert Peak Minerals于周五向美国证券交易委员会提交IPO申请，以通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。Desert Peak计划在纽约证券交易所上市，股票代码为 DPM。 Desert Peak Minerals 于 2021 年 6 月 17 日保密提交。

2021年10月28日，Desert Peak Minerals公司宣布计划以 20 至 23 美元的价格发行 1000 万股股票，筹资 2.15 亿美元。 在提议范围的中点，Desert Peak Minerals 的市值将达到 13 亿美元。Barclays, Credit Suisse, UBS Investment Bank, Capital One Securities, Citigroup, Evercore ISI, and RBC Capital Markets是该交易的联合账簿管理人。

2、俄罗斯房地产平台：Cian PLC(CIAN)

Cian PLC(NYSE:CIAN)创立于2001年，总部位于塞浦路斯Larnaca，全职雇员756人，是一家为俄罗斯房地产服务提供在线平台的，被称为俄罗斯的Zillow，Cian公司计划以“CIAN”为代码在莫斯科交易所双重上市。

2021年10月13日，为俄罗斯房地产服务提供在线平台的 Cian PLC 周三向美国证券交易委员会提交了IPO申请，希望通过首次公开募股筹集至多 1 亿美元。 该公司计划以“CIAN”为代码在莫斯科交易所双重上市。Cian PLC计划在纽约证券交易所上市，股票代码为 CIAN。 Cian PLC 于 2021 年 6 月 28 日保密提交。

2021年10月28日，Cian PLC宣布计划通过以 13.50 美元至 16.00 美元的价格提供 1820 万股 ADS来筹集 2.69 亿美元。 在提议范围的中点，Cian 的市值将达到 10 亿美元。Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA Securities, Renaissance Capital, and VTB Capital是该交易的联合账簿管理人。

3、保健食品品牌公司：The Real Good Food Company(RGF)

The Real Good Food Company(NASDAQ:RGF)创立于2016年，总部位于美国新泽西州Cherry Hill，全职雇员260人，Real Good Foods 是一家创新、高增长、品牌化、专注于健康和保健的冷冻食品公司。

2021年10月12日，生产低碳水化合物高蛋白包装食品的 Real Good Food Company 周二向美国证券交易委员会提交了IPO申请，以通过首次公开募股筹集高达 8600 万美元的资金。Real Good Food计划在纳斯达克上市，股票代码为 RGF。 The Real Good Food Company 于 2021 年 7 月 30 日秘密提交了申请。

2021年10月28日，Real Good Food Company公司宣布计划以 14 至 16 美元的价格发行 530 万股股票，筹资 8000 万美元。 内部人士将根据承销商超额配售的行使发行股份。 在提议范围的中点，The Real Good Food Company 的市值将达到 3.75 亿美元。 Jefferies、William Blair、Truist Securities 和 Nomura Securities 是该交易的联合账簿管理人。

以上即为本周即将IPO上市的12家公司，预祝大家投资顺利！