据IPO早知道消息,拉拉科技(英文名:Lalatech,以下简称“货拉拉”)于2023年3月28日正式向港交所递交招股说明书,拟主板挂牌上市,高盛、美银和摩根大通担任联席保荐人。
2013年,货拉拉在香港成立;2014年拓展至中国内地,以及泰国、新加坡等东南亚国家;并在2019年起进军拉美市场,现已在全球11个市场的超400座城市开展业务。
从平台定位上来看,货拉拉致力于解决同城和跨城货运交易中的主要物流需求,同时为商户和货车司机提供多元化物流服务和增值服务。
具体来讲:一方面,商户可以在货拉拉的平台上获得海量司机提供的货运服务,以完成他们的运输需求;另一方面,平台为司机匹配了大量订单,使其可以根据自己的工作计划和时间安排选择订单,不仅可以使他们的工作更加灵活,亦切实的提升了他们的收入。
目前,货拉拉已实现了从线上下单到智能订单匹配、自动播单再到售后服务的闭环交易,为商户和司机两端带来价值提升。
2020年至2022年,货拉拉的全球GTV从37.32亿美元以39.9%的复合年增长率增至73.07亿美元。2022年,货拉拉的全球履约订单数量为4.28亿。
其中,货拉拉2022年的全球货运GTV为67.15亿美元,占有43.5%的市场份额,远超行业内其他主要竞争对手。
2020年至2022年,货拉拉的月活用户数从约730万增至1140万名,平均月活司机数从约50万增至约100万。
根据弗若斯特沙利文的资料,按2022年上半年闭环GTV计算,货拉拉是全球最大的物流交易平台;按2022年平均月活用户数量和全年履约订单数计算,货拉拉同样在全世界的物流交易平台中排名第一。
除了同城货运业务,货拉拉的业务另覆盖跨城货运、综合企业服务、搬家服务、零担、车辆租售等物流行业的其他细分市场。
譬如,货拉拉在2018年推出了跨城货运服务,并迅速将这一服务扩展到超210个城市,或有望成为其长期可持续增长的主要驱动力之一;同时,货拉拉还为大型企业用户提供综合企业服务、向个人或企业用户提供零担、搬家等多元化物流服务。
此外,货拉拉还向货车司机提供多种增值服务。2017年货拉拉推出车辆租售服务,在平台庞大的货车司机基础上进行销售,能够以较低获客成本扩大业务范围。
财务数据方面。2020年至2022年,货拉拉的营收分别为5.29亿美元、8.45亿美元和10.36亿美元,复合年增长率为39.9%。
值得注意的是,2020年和2021年货拉拉的经调整净亏损分别为1.55亿美元和6.31亿美元,而在2022年货拉拉实现扭亏为盈,经调整净利润约为0.53亿美元。
成立至今,货拉拉总计完成11轮融资,投资方包括高瓴、红杉中国、概念资本、顺为资本、襄禾资本、清流资本、光源资本、零一创投、Sirius Venture Capital、腾讯、OTPP、Axiom Asia、钟鼎资本、D1 Capital、博裕资本、Aspex、老虎环球基金、ABI Capital、Vitruvian、富卫集团、CoreView Capital、中银、C资本、中国平安、美团、香港科技园等数十家知名VC/PE以及战略投资方。
IPO前,高瓴持有货拉拉9.67%的股份,为最大机构投资方;红杉中国、概念资本、顺为资本、清流资本和襄禾资本则分别持有货拉拉9.11%、8.34%、6.91%、6.77%和4.25%的股份,均为主要机构投资方;而代表投资方担任货拉拉非执行董事的三人分别为高瓴合伙人黄立明、红杉中国合伙人郭山汕以及清流资本创始合伙人王梦秋。
货拉拉在招股书中表示,IPO募集所得资金净额将主要用于驱动中国内地的核心业务的增长并扩充服务种类;进一步加快在全球的业务扩张以抓住全球物流市场的广阔机遇;投资研发,以持续开发并提升技术基础设施;以及用作营运资金和一般企业用途。
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