一个是金融界最大的投资巨擘，一个是具有超前眼光的科技巨头，还有一个是资金雄厚，资源丰富的主权国家。它们打算集资上千亿的重金，布局未来。而这会利好一批关键的个股。我们一起来看一下。
根据华尔街日报，贝莱德集团、微软和阿联酋准备合作，他们打算先集资300亿创立一个AI的基建基金，专门来投资数据中心和电力设施。这个基金初始的300亿，会先从私募投资者那边筹集，然后如果加上债务融资的话，可以扩大到1000亿，主要投资美国。这两年，由于AI带来的飓风，AI数据中心不断被建立，但随之而来的问题也愈发凸显，那就是各种短缺，包括芯片、电力和其他零组件。微软和其他科技巨头，已经在自家的数据中心上投入了数十亿美元，这个新的合作，就是希望能够加速这方面的投资。
贝莱德集团CEO，Larry Fink在采访中就说，这些基础设施都是重资本项目，需要一些来自科技圈以外的资金。他们的目标，是要通过这些基建设施，给养老金等投资者，提供稳定的回报。之前很多分析就指出，到了2030年，光是数据中心，就会让美国的电力需求增加8%，而现在就连变压器的订单都去到了2028年，主要来自中国。美国需要做到自给自足，才能够够在AI这个领域继续保持领先。
微软的主席则表示，我们认为AI是未来美国经济增长最底层的推动力，但这些（基建设施）都需要现搭建起来才能够扩张。
如果达成目标，这个基金会成为贝莱德集团有史以来最大的另类基金。公司认为，长期数据中心和能源基建会有数万亿的融资需求。这个市场不能错过，为此公司在年初的时候就花了125亿美元，去收购了另类投资公司Global Infrastructure Partners。后者也会成为基金的其中一个合伙人。
阿联酋则会以科技公司MGX的方式参与。MGX于今年3月成立，目标是要加速AI和其他先进科技的发展。有三个核心领域，AI基建设施，半导体和相关的应用，比如AI模型、机器人，数据软件等。公司的董事长称，这个合作会加速创新，给全球释放新的生产力。也会让阿联酋，成为全球AI基建的中心。
董事长还指出，现在安装好的数据中心能源要求超过了70吉瓦，而未来10-15年，可能会去到330吉瓦。现在每1个吉瓦的电力设施，需要300-350亿美元的投资，所以这个体量是空前的。现在大型云服务商每年会花2000-2500亿来投资基建，可是未来十年，他们很难保持这样的投资水平。这就需要更多人来参与。
虽然目前还不清楚，这个基金会投资具体什么项目，但阿吉认为，我们可以合理预期，这件事首先会利好英伟达，特别对英伟达长期的需求是个好消息。之前市场就对英伟达2026年之后的需求有疑虑，一方面是担心微软等科技巨头没有办法保持这么大量的开支，另一方面是担心电力等外部限制会影响英伟达的需求，造成业绩增速放缓。这个消息可以说缓解了这两方面的疑虑，起码开了个好头。相信有了这几个大玩家的参与，能够吸引更多人来这个领域投资。
其次，对于整个电力行业和相关的零组件公司肯定是个好消息。这有可能代表近期表现强势的电力股，可能会进一步受到提振。只是相比于电力股，阿吉可能会更倾向于在基础设施产业链里面找机会，因为电力股通常受到严格的监管，不可以随意涨价，这就会影响未来的上涨空间。
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