2024 年 10 月 1 日（洛杉矶），美国飞机维修服务提供商 StandardAero (SARO.N) 周二表示，该公司在美国首次公开募股的发行价高于其预期区间，募资 14.4 亿美元。
总部位于亚利桑那州斯科茨代尔的 StandardAero 由收购公司凯雷投资集团 (CG.O) 支持，其发行价为每股 24 美元，高于 20 至 23 美元的区间。
当天早些时候，路透社援引知情人士的话独家报道了 24 美元的发行价。
StandardAero 及其部分现有股东出售了 6000 万股股票，这是自 6 月份冷藏仓库运营商 Lineage (LINE.O) 筹集 44.5 亿美元以来美国最大的 IPO。
根据约 3.345 亿股流通股，此次 IPO 对 StandardAero 的估值约为 80 亿美元。
凯雷投资集团没有回应路透社的置评请求。
StandardAero 成立于 1911 年，为商用和军用航空以及能源等领域的客户提供维护、维修和大修服务。该公司与主要的飞机发动机制造商合作，包括劳斯莱斯 (RR.L) 和 GE Aerospace (GE.N) 支持的 CFM International。
根据其最新的监管文件，StandardAero 报告称，2024 年上半年，其净利润为 860 万美元，营收为 26 亿美元，而去年同期的亏损为 1260 万美元，营收为 23.1 亿美元。
凯雷于 2019 年以约 50 亿美元的价格从收购公司 Veritas Capital 手中收购了 StandardAero。
此次 IPO 正值美国股票资本市场开始缓慢反弹之际，此前的夏季表现平淡，市场波动迫使许多公司推迟发行。
路透社于 4 月率先报道称，凯雷正在考虑收购 StandardAero 的选项，包括可能的 IPO。
StandardAero 的股票预计将于周三在纽约证券交易所开始交易，股票代码为“SARO”。
摩根大通和摩根士丹利是此次发行的主承销商。其他承销商包括美国银行、瑞银、杰富瑞和加拿大皇家银行资本市场。
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