2024 年 10 月 17 日 ——Universal Stainless & Alloy Products, Inc.（通用不锈钢和合金制品公司，NASDAQ：USAP）（“Universal”或“公司”）今天宣布，已达成最终协议，将以全现金交易方式被 Aperam 收购。Aperam 是一家全球性不锈钢、电工钢和特种钢及回收公司，客户遍布 40 多个国家。
根据协议条款，Aperam 将以每股 45.00 美元的现金收购环球公司所有流通股，这比环球公司截至 2024 年 10 月 16 日的三个月成交量加权平均股价溢价约 19%，比截至 2024 年 6 月 30 日的过去 12 个月调整后 EBITDA 溢价 10.6 倍。
通用不锈钢总裁兼首席执行官 Christopher M. Zimmer 表示：“这是一个激动人心的机会，可以成为一家能力互补、财力雄厚的受人尊敬的领导者的一员。这是对我们迄今为止取得的巨大成就的认可，也是我们加快增长势头和发展的重要一步。重要的是，这种结合为我们的股东、我们的团队和客户带来了实实在在的利益。
“对于我们的股东来说，这是一个获得流动性并获得对环球投资溢价回报的机会。
“对于我们的员工来说，这意味着扩大我们的业务范围，让我们能够进入欧洲和美国等地新的有吸引力的细分市场。我们预计，此次交易将加速我们已经实现的增长轨迹，并建立一个充满活力、互利共赢的未来。重要的是，我们将保持环球在我们市场的独特身份，我们的团队和运营将保持不变。 ”
“成为 Aperam 的一部分也有望使我们的客户受益，因为 Aperam 计划投资和支持我们的制造能力和技术，使我们能够提高效率并扩大我们的产品和服务组合。这种结合还使我们能够获得世界一流的研究中心和创新，从而进一步提高我们的产品质量和产品。”
Aperam 总部位于卢森堡，是一家不锈钢、电工钢、特种钢和回收行业的全球性企业，客户遍布 40 多个国家。交易完成后，Universal 将为 Aperam 提供其在美国的首个制造能力，并通过扩大其在高增长行业（尤其是航空航天和工业应用）的影响力来扩大其地理覆盖范围和产品范围。
Aperam 首席执行官 Timoteo Di Maulo 表示：“今天是 Aperam 成为全球特种钢供应商的里程碑。Universal 与我们有着共同的可持续增长和创新愿景，我们相信此次合作将为我们的客户和股东带来巨大利益。我们结合专业知识和资源，将使我们能够提供卓越的解决方案，满足对高质量、可持续解决方案日益增长的需求。此次收购不仅符合我们的长期战略，还加强了我们对去商品化和增加对更稳定、高利润行业投资的承诺。”
该交易已获得两家公司董事会的一致批准，预计将于 2025 年第一季度完成，但须满足常规成交条件，包括获得监管部门批准以及在即将举行的特别会议上获得环球股东持有的环球普通股多数流通股的批准。交易完成后，环球将成为 Aperam 的全资子公司，环球普通股将停止在纳斯达克证券交易所交易。
交易完成后，Universal Stainless 将继续以 Universal Stainless 的名义开展业务，总部仍设在宾夕法尼亚州布里奇维尔。
TD Cowen 担任环球的独家财务顾问，K&L Gates LLP 担任环球的法律顾问。
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