文：华盛证券
一、宏观方面
市场聚焦于美股科技巨头财报、美国总统大选及经济数据。本周，谷歌、亚马逊财报亮眼，云业务推动增长；微软前景稍显疲软，Meta资本支出预警。苹果营收超预期但净利润下降，中国销售不振。市场对科技股前景持谨慎态度。
美国大选临近，两党竞争激烈，民意调查显示哈里斯和特朗普支持率接近，选情胶着。美国经济数据显示通胀率回升至4月以来最高，强劲数据为美联储降息路径带来不确定性。
下周经济数据方面可关注：
- 周一（11.04）：美国9月工厂订单月率(%)、美国9月耐用品订单月率修正值(%)
- 周二（11.05）：中国10月财新服务业PMI
- 周三（11.06）：美国11月7日10年期国债竞拍
- 周四（11.07）：美国截至11月2日当周初请失业金人数(万)
- 周五（11.08）：中国10月新增人民币贷款、中国10月社会融资规模、中国10月M2货币供应年率、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
下周经济事件方面：
- 周一（11.04）：十四届全国人大常委会第十二次会议11月4日至8日在京举行
- 周二（11.05）：美国举行2024年总统大选（正式投票日）
- 周三（11.06）：美国财政部公布新一季的发债计划
- 周五（11.08）：美联储公布利率决议、美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会
美国大选临近，哈里斯和特朗普在最后一周加大竞选力度，特别关注北卡罗来纳和威斯康星这两个关键摇摆州。哈里斯与特朗普最近几个月频繁光顾摇摆州，又在相同摇摆州隔空互呛。特朗普以经济治理声誉和鲜明议题争取支持，而哈里斯则努力巩固特定选民群体，谁将更胜一筹，拿下美国总统？
大选正式投票日为11月5日，在此之前大多数州提前投票已经开始，选民无需等到正式大选日才能投票。自今年9月20日以来，绝大多数州已经开启提前投票，仅阿拉巴马、密西西比、新罕布什尔州不允许提前投票。选举结果预计最早北京时间6日中午或基本明晰，但若部分州投票结果过于接近或拖慢结果出炉时间。
近期经济数据让市场预期发生转变，认为美联储可能会暂停降息步伐。但德意志银行分析认为，当前经济状况仍支持降息。预计12月可能降息25基点，以符合政策上限。德银策略师提出两个降息暂停条件：一是核心PCE通胀率需稳定在0.3%左右，显示价格压力；二是劳动力市场需显示工资增长、失业率稳定在4.1%以下，以及其他积极指标。
美股交易时间在周一发生变化。北美地区将于11月3日(周日)开始冬令时，相关金融交易和经济数据公布时间将较夏令时延后一小时。从周一(11月4日)起，美股交易时间调整如下：
- 盘前交易时间为北京时间17:00-22:30；
- 持续交易时间为北京时间22:30-05:00；
- 盘后交易时间为北京时间05:00-09:00。
美国期货交易对应的北京时间将整体延后1小时。
二、新股方面
1、港股方面，下周预计有2家新股上市
- 傲基股份（预计11月8日上市）
招股书显示，公司是专注于提供优质家具家居类产品的线上零售商。据弗若斯特沙利文的资料，按2023年的GMV计，该公司在中国卖家的家具家居类产品B2C海外电商市场中排名第一。本次IPO每股发行价14.56港元-15.60港元，每手300股，一手入场费4727.20港元。
- 晶科电子股份（预计11月8日上市）
招股书显示，公司是涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示的智能视觉产品及系统解决方案提供商。以收入计，公司于中国高端照明行业的国内器件和模组制造商中排名第三，在同行业所有器件和模组制造商中排名第五，23年市场份额为5.3%。本次IPO每股发行价3.61港元，每手1000股，一手入场费3646.41港元。
2、美股方面，预计下周有11家新股上市：
- 周一（11.04）： $MSW 、 $WYHG 、 $CGTH 、 $JUNS 、 $CGTL 、 $CASK 、 $HIT 、 $PHH 、 $LEC 、 $ALEH
- 周二（11.05）： $ADUR
三、财报方面
下周将有重磅的港美公司公布财报，其中包括中芯国际、华虹半导体、Palantir、法拉利、超微电脑、诺和诺德、Arm、高通、多邻国、Cloudflare将陆续登场，详情如下：
1、港股方面，可关注：
华泰证券发表报告指，在消费电子需求保持复苏的态势下，国内晶圆代工龙头产能利用率有望保持覆苏趋势，业绩有望持续向好。在基本面见底后稳健回升的支撑下，看好后续港股半导体制造板块估值修覆持续性。
2、美股方面，可关注：
- 周一（11.04）：盘后：Palantir $PLTR 、恩智浦、福泰制药、福克斯公司
- 周二（11.05）：盘前：法拉利，盘后：超微电脑 $SMCI
- 周三（11.06）：盘前：诺和诺德、丰田、美国电力、西维斯健康，盘后：高通、ARM $ARM 、多邻国、吉利德科学、Take-Two $TTWO
- 周四（11.07）：盘前：Vistra Energy $VST 、Datadog、巴西石油、巴里克黄金、Moderna $MRNA ，盘后：Cloudflare $NET 、爱彼迎、Block $SQ
- 周五（11.08）：盘前：索尼、历峰集团 $CFRUY
Palantir$PLTR预期Q3收入7.04亿美元，同比增长26.2%，此前预期为6.97亿至7.01亿美元。公司需在商业领域保持增长，以多元化收入来源，特别是在医疗、能源和金融等高利润行业。Palantir股价今年已上涨162%，不仅因为人工智能业务，也得益于政府软件销售。分析师对Palantir看法分歧，FactSet追踪的24位分析师中，有不同评级分布，平均目标价为28.32美元，较当前价格低37%。
超微电脑 $SMCI 近期因财务造假指控股价大跌，审计公司安永也已经辞职，不再信任公司管理层。公司否认指控，但股价和市值大幅缩水。市场对AI芯片需求和超微电脑财务状况存疑，安永辞职后公司寻找新审计师。尽管争议，有分析师认为超微电脑在AI领域被低估，预计财务将改善。
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