隔夜市场概况
美国大选日后,标普、纳指首次下跌,止步五连涨,道指收于日低附近。
特朗普交易成分股跌幅居前,“特朗普重返白宫的潜在受益者” 罗素小盘股指收跌 1.77% 领跌,特朗普媒体 DJT 跌近 9%。比特币是少有的尚未退潮的特朗普交易,盘中升破 9 万美元,创新高。
“科技七姐妹” 多数上涨,但特斯拉收跌 6.1%,与马斯克相关的封闭基金 DXYZ 跌 28.35%。谷歌 A 收涨 0.7%。亚马逊收涨 1.02%,亚马逊旗下 AWS 洽谈一份协议,希望向 IBM 供应与英伟达 GPUs 相关的服务,双方有望达成一份价值 4.75 亿美元的 AI 云协议。“元宇宙” Meta 收涨 0.28%,微软收涨 1.25%。苹果收平,苹果最快将于明年 3 月推出带有 AI 功能的智能居家设备。英伟达收涨 2.1%。
热门中概股中,小鹏汽车收跌 10.65%,老虎证券收跌 10.16%,蔚来收跌 9.49%,极氪收跌 8.32%,京东收跌 7.48%,B 站收跌 7.34%,名创优品收跌 7.09%,理想汽车收跌 7.07%,美团 ADR 收跌 6.44%,携程网收跌 3.99%,百度收跌 3.94%,阿里巴巴收跌 3.81%,新东方收跌 3.13%,房多多收跌 3.11%,拼多多收跌 2.86%,大全新能源收平,而网易收涨 1.11%。
英伟达财报前,华尔街上调目标价
分析师普遍认为,目前 AI 应用发展仍处于早期阶段,Blackwell 周期将继续推动英伟达业绩上行。大摩预计,Blackwell 新产品线预计将在 1 月份的季度提升公司收入,预计销售额将在 50 亿至 60 亿美元之间。
与 “川普 2.0” 深度绑定,500 美元的特斯拉不是梦?
在期权市场,上周五特斯拉期权名义交易量达到惊人的 2450 亿美元,而整个美股其余单一股票期权市场的总交易额为 3100 亿美元。
摩根士丹利称,市场对特斯拉在自动驾驶、能源及 AI 领域的潜力充满期待,公司股价明年有望冲击 500 美元。马斯克从一个政治 “局外人” 崛起为政策制定中的潜在关键人物,或在某种程度上加速特斯拉的发展。
大涨不止特斯拉,特朗普当选掀起押注马斯克热潮,带旺狗狗币、重仓 SpaceX 封闭基金
特朗普胜选后的一周,截至 6 月末持仓 38% 均为 SpaceX 的基金 Destiny Tech 100 涨近 280%。该基金交易价几乎是资产净值的 10 倍,溢价在同类封闭式基金中名列前茅。狗狗币最近七日涨超 120%。
苹果将推出壁挂式智能家居设备,Apple Intelligence 结合 Siri 支持,最快 3 月见
媒体称,该壁挂式显示器定位为家庭指挥中心,可控制家电并使用 AI 导航 App,屏幕约 6 英寸,大小相当于两部 iPhone 并排,正面顶部有一个摄像头。该设备有触摸界面,但苹果预计大多数人会使用依靠 Siri 的语音与它交互。稍早郭明錤称,苹果将首次推出智能家居网络摄像头,深度结合 Apple Intelligence 和 Siri,计划 2026 年量产。
阿里海外推出首个 B2B 领域的 AI 搜索引擎
据晚点 LatePost,一位阿里海外人士称,试运行中,用户搜索到采购的转化率有了 20% – 30% 的提升。 Accio 采用了 “Multi – Agent(多智能体)” 架构,用户每次使用,Accio 对其会进行 5 – 10 次的后台任务再分配,引入更专业、掌握更细分知识信息的 “Agent”(智能体)。
特朗普当选后美联储票委首次发声
今年票委巴尔金称,美联储准备就位,可根据需要应对就业下降或通胀上升的风险。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利称,必须先观察美国政府政策的演变,否则无法做出任何判断。前克利夫兰联储主席梅斯特称,若特朗普的关税政策实施,明年美联储降息幅度可能低于此前预计的四次。“当红票委”、美联储理事沃勒称,稳定币可能对金融系统有好处,但需要立法解决安全问题。
对冲基金巨头 Elliott 瞄准霍尼韦尔,巨额持股超 50 亿美元!
激进投资者 Elliott 在霍尼韦尔的投资超过了 50 亿美元,创下了该公司在单只股票上的最大投资记录。Elliott 正在敦促霍尼韦尔考虑像其工业同行一样进行拆分。
特斯拉劲敌 Waymo 机器人出租车登陆洛杉矶,开启史上最大扩张
Waymo 宣布,从周二开始,洛杉矶的任何人都可以使用 Waymo One 应用,在洛杉矶县近 80 平方英里的范围内预约自动驾驶出租车。此外,Waymo 的打车服务已经在凤凰城和旧金山全面运营。得益于更多的资金支持,Waymo 在过去一年加速了其业务扩展。
印度 IPO 火爆,软银赚翻,三季度扭亏为盈,盈利大超预期
软银上半年营收同比增长 7% 至 3.15 万亿日元,实现净利润 1.18 万亿日元,远超预期的 2950 亿日元,旗下愿景基金二财季盈利扭亏为盈,利润达到 3730 亿日元,主要受印度 IPO 热潮助推。
中金 2025 年度展望:港股 “反弹是间歇,结构是主线”
中金认为,港股仍没有完全摆脱震荡格局,估值和风险溢价空间不大,盈利改善又需要更大刺激,在指数层面上更强的期待需要以更大的压力为前提;但港股估值和仓位出清更彻底,盈利结构更好,都使其在合适的催化剂下更易反弹。
文:长桥证券
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