三大股指齐跌，阿里巴巴涨超 8%、B 站涨近 9%
美国股市周四收跌，大多数行业板块均以下跌收场。道指跌 1%、标普 500 指数跌 0.4%、纳指跌 0.47%。市场情绪受到美乌关系持续紧张以及沃尔玛疲软财报指引的双重打击。
尽管沃尔玛第四财季业绩超出预期，但其 2026 财年盈利前景低于分析师预期，同时预计本财年销售增长仅为 3% 至 4%。沃尔玛跌超 6%。受沃尔玛消息影响，Target 和 Costco 等零售股也各下跌约 2%。
“科技七姐妹” 涨跌不一。英伟达涨 0.63%，微软涨 0.53%，苹果涨 0.39%，谷歌 A 跌 0.38%，Meta 跌 1.27%，亚马逊跌 1.65%，特斯拉跌 1.71%。备受散户青睐的 Palantir 股价下跌 5.2%，本周累计跌幅已超过 10%。
AI 概念股普跌。超微电脑跌 1.63%，戴尔科技跌 0.88%。甲骨文跌 3.04%，英伟达持股的 SoundHound AI 跌 1.45%，AppLovin 跌 8.94%，Bigbear.ai 跌 4.57%。
中概股涨跌不一。富时中国 3 倍做多 ETF（YINN）收涨 5.99%，“中国龙” Roundhill China Dragons ETF（DRAG）收涨 2.76%。涂鸦智能收涨 26.8%，万国数据涨 12.76%，世纪互联涨 12.58%，B 站涨 8.76%，阿里巴巴涨 8.09%，京东涨 5.1%，金山云涨超 4.3%，诺亚财富涨约 3.8%，百度、Boss 直聘、贝壳至多涨超 1.8%，新东方、大全新能源、汽车之家、再鼎医药至多涨超 0.4%，理想汽车、蔚来汽车跌超 0.8%，小鹏汽车跌超 1.7%，腾讯控股涨 3.05%，拼多多则跌 0.02%，房多多跌 3.11%，文远知行跌 18.88%。
媒体：游戏驿站 CEO 增持阿里巴巴股份至 10 亿美元
据华尔街日报报道，游戏驿站 (GME.N) CEO Ryan Cohen 增持阿里巴巴至大约 700 万股。他在 2023 年私下敦促阿里巴巴加快其股票回购计划，称阿里巴巴的股票被严重低估。他当时还私下讨论过希望与阿里巴巴建立长期合作关系。他最近又和阿里巴巴进行了讨论。
阿里巴巴和中国股票 ETF 看涨期权激增
阿里巴巴披露单季收入超预期之后，期权成交量飙升至 2020 年 12 月以来的最高水平。截至目前，成交 125 万张，而 20 日均值约 50.9 万张。iShares 安硕中国大盘股 ETF（FXI）看涨期权交投活跃，Krane Shares 金瑞中证海外中国互联网 ETF（KWEB）期权成交再次放量。
Salesforce 否认 10 亿美元 AI 云端交易
Salesforce CEO Marc Benioff 称，对于有指 Salesforce 正与主要科技公司微软、谷歌和甲骨文洽谈一项价值 10 亿美元以上的 AI 云端运算交易的报道并不正确。虽然 Salesforce 在 2024 年探索第四种云端选项，除了目前的选择亚马逊旗下 AWS、阿里巴巴和自己的资料中心之外，将选择扩大与谷歌的合作伙伴关系。
高盛董事总经理预计美股将回调 资金流入会减弱
高盛 Scott Rubner 表示，随着散户和机构买家失去动力，美国股市可能会进入回调区域。“资金流动态周一开始剧变，” 对于今年以创纪录速度涌向美股的散户投资者，其需求预计将在 3 月缴税季之前放缓。来自养老基金的资金流可能也会 “失去动力”，Rubner 将其归因于季节性趋势。1 月和 2 月通常是一年之中年度资产配置最强劲的月份，到 3 月，资金流入减弱。
特朗普铝关税将影响芯片设备在内的 123 种产品
据日经新闻报道，美国将于 3 月 12 日生效的额外铝关税将涵盖 123 种产品，包括芯片制造设备零部件和飞机零部件，这对依赖向美国出口的日本公司可能是一个打击。2 月 10 日，特朗普签署了一项行政命令，对进口钢铁和铝产品征收额外 25% 的关税。
Meta 股价连涨或引发拆股呼声
Meta 最近创纪录地连涨 20 日，推动股价创下收盘纪录，今年的涨幅超过了 20%，为 2025 年 “七巨头” 中表现最佳。投资者可能开始呼吁公司自 2013 年上市以来首次拆股。Meta 是科技大盘股中唯一一家从未拆股的公司。据美银分析，拆股一年后的平均回报率高达 25%，而大盘的回报率仅为 12%。
蜜雪冰城 IPO 拟发行 1705 万股 定价 202.5 港元
蜜雪冰城在港交所公告，香港上市初步提呈发行 17,059,900 股 H 股（视乎超额配股权行使与否而定），除非另行作出公布外，发售价将为每股发售股份 202.50 港元。代码 2097，预计 3 月 3 日正式上市。
陈睿：DeepSeek 让 B 站有充分条件去挖掘优质内容价值
在 Q4 业绩会上，哔哩哔哩董事长兼 CEO 陈睿表示，像 Deepseek 这种廉价且开源的大模型产生以后，B 站有非常充分的条件去挖掘这些优质内容的价值。在过去几个月，B 站在内部做了一些小的尝试，结果还是非常让人惊喜的。接下来每个季度我陆续可能都会向大家汇报一些我们在人工智能方面的一些应用成果。
哔哩哔哩 Q4 营收 77.34 亿元人民币，同比增加 26%；经调整净利润 4.52 亿元，实现全面利润转正。
阿里巴巴吴泳铭：未来三年我们的新投资方向将围绕 AI 战略为核心
阿里巴巴 CEO 吴泳铭表示，未来三年新投资方向将围绕 AI 战略为核心，在以下三大领域加大投资力度：1）AI 和云计算的基础设施建设，未来三年集团在云和 AI 的基础设施投入预期将超越过去十年的总和。2）AI 基础模型平台以及 AI 原生应用。3）现有业务的 AI 转型升级。
阿里巴巴：目前没有出售盒马的计划
盒马拥有很好的增长、稳健的扩张，也实现了很不错的整体盈利，是线下和线上融合的数字化新零售战略的成功，阿里将用更开放的心态，包括引入战略投资人等方式，来让盒马这一业务的价值反映在阿里集团整体的估值当中。
阿里巴巴财报：营收同比增长 8%，净利增 333%，AI 相关产品收入连续六个季度实现三位数增长。资本开支大增，高管表示未来三年云和 AI 基建投入超 10 年总和。阿里美股周四收涨 8%。
特朗普称期待中方领导人访问美国，称美国可能会与中国达成新贸易协议。
中国财长蓝佛安：全面把握更加积极的财政政策内涵要求
要实施好更加积极的财政政策，持续用力、更加给力，打好政策 “组合拳”，努力将各方面积极因素转化为发展实绩。一是提高财政赤字率，加大支出强度、加快支出进度。二是安排更大规模政府债券，为稳增长、调结构提供更多支撑。三是大力优化支出结构、强化精准投放，更加注重惠民生、促消费、增后劲。四是持续用力防范化解重点领域风险，促进财政平稳运行、可持续发展。五是进一步增加对地方转移支付，增强地方财力、兜牢 “三保” 底线。
文章来自长桥证券
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